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发布于:2019-11-03 06:31来源:网络 点击:

  1.中国10月官方制造业PMI降至49.3,创2月以来新低,四季度宏观政策将继续加强逆周期调节,经济形势有望逐渐好转,企业盈利将继续改善,股指中期反弹依然可期。

  2.美联储10月会议如期降息25个基点,维持对经济前景乐观的同时不放弃降息,货币政策声明偏中性,美元指数或仍将承压,给金价带来支撑。

  3.终端需求并无好转迹象,庞大仓单压力仍待释放,市场缺乏新的驱动力,天胶反弹高度仍受限,多单逢高逐步止盈。供应压力增加,PTA及乙二醇易跌难涨。烯烃链互扯后腿,反弹艰辛,甲醇短空思路不变,PP轻仓试多策略宜短,注意联动性风险及现货。

  4.近八个交易日,豆粕下跌超过百点,2950关键技术位若不能有效抵抗反弹,存在下探区间低价2800的风险。豆油期价冲关6300后遇阻回落,若近日未能作出有效突破,未能追随棕榈油突破性涨势,多单宜避让,注意经贸关系缓和及供给恢复对盘面的压力,维持多棕榈油空豆油对冲套作思路、多油空粕思路。

  5.今日凌晨美联储公布最新的10月利率决议,美联储如期降息25基点。中美可能推迟签署贸易协议打击市场情绪,铜价震荡收跌。

  6.今日五大钢材品种库存数据连降第四周,创9个月低位,其中社会库存降幅达近5%。建筑钢材产量虽有小幅增加,但河北、江苏等多地启动重污染应急措施,产量持续攀升可能性较小,市场反应相对淡然。

  周四股指期货小幅冲高回落,连续第三日调整,市场交投清淡。央行连续6个交易日暂停逆回购操作,当日净回笼2000亿。上午公布的中国10月官方制造业PMI降至49.3(前值49.8),连续6个月低于扩张区间,创今年2月以来新低。分项数据显示,大型和小型企业制造业活动大幅放缓,中型企业经济活动有所好转,新订单指数跌破临界值,生产指数仍位于扩张区间。表明制造业生产继续保持扩张,但需求有所放缓,经济景气度下降。国际贸易形势严峻,全球经济加速放缓背景下,外需持续疲软,扩大内需是当务之急。消息面,商务部新闻发言人发表声明称,中美双方经贸团队一直保持密切沟通,目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作,双方牵头人将于本周五再次通话。稍早智利宣布取消将于11月举办的APEC峰会,但我们认为这并不能阻碍中美签署第一阶段协议。进入四季度,随着稳增长政策的进一步落实,经济形势有望好转,企业盈利将继续改善,股指中期反弹的基本面逻辑仍在,短期回调不改向上格局。

  国外方面,日本央行10会议维持利率不变,货币政策声明删除了“将维持极低的利率至少到2020年春季”的表述,调整为“如有需要将维持当前的极低利率水平”,并引入新的前瞻性指引,释放未来降息可能性的更明确信号。央行行长黑田东彦在新闻发布会上表示,将继续关注动能方面的风险,预计全球经济增速上扬将推迟,如果风险上扬将毫不犹豫增加宽松。今晚将公布美国9月个人支出月率、核心PCE物价指数年率、10月芝加哥PMI等重磅数据,需保持密切关注。英国脱欧方面,英国上议院通过在12月12日举行大选的法案,本届议会将在11月6日解散,随后各党派正式开始竞选活动。英国首相约翰逊希望通过大选来恢复保守党在下议院的多数席位,以保证脱欧协议在议会通过。短期来看,美联储10月会议如期降息25个基点,维持对经济前景乐观的同时不放弃降息,货币政策声明偏中性,美元指数或仍将承压,给金价带来支撑。长期来看,全球贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,美联储年内三次降息,并于10月开始扩表,更加鸽派的货币政策需要等待更多疲软的经济数据,黄金中期上涨的逻辑仍在。

  智利已取消主办11月亚太经合组织(APEC)贸易峰会,市场关注中美双边会晤是否将受影响。美国政治新闻网称,一位熟悉中美经贸谈判的消息人士说,峰会的取消并不影响两国正在取得的进展。国内双粕夜盘出现小幅拉升,但午后出现大规模跳水,陷入区间内显著调整和跌势扩大。白宫发言人说仍期待11月与中方敲定第一阶段贸易协议,中国商务部新闻发言人称,目前磋商工作进展顺利,双方将按原计划继续推进磋商等各项工作,双方牵头人将于本周五再次通话。近八个交易日,豆粕下跌超过100点,2950关键技术位若不能有效抵抗反弹,存在下探区间低价2800的风险。棕榈油买兴热情持续刺激市场多油空粕套作,牵制粕价表现。豆油期价冲关6300后遇阻回落,若近日未能作出有效突破,未能追随棕榈油突破性涨势,多单宜避让,注意经贸关系缓和及供给恢复对盘面的压力,维持多棕榈油空豆油对冲套作思路。

  黑色系周四走势分化,铁矿螺纹双双走高, 煤炭品种疲态尽显。今日五大钢材品种库存数据连降第四周,创9个月低位,其中社会库存降幅达近5%。建筑钢材产量虽有小幅增加,但河北、江苏等多地启动重污染应急措施,产量持续攀升可能性较小,市场反应相对淡然。10月钢铁业PMI数据为41.3%,较上月下降2.9个百分点,创46个月来的最低水平,数据表明在经济增长疲弱的背景下,制造业继续承压。螺纹2001合约收盘上涨0.48%,报每吨3367元。钢材需求仍有韧性,但供给端依旧偏强,短期来看螺纹钢价格将偏强运行。铁矿2001合约收盘上涨0.65%,报每吨620.5元。澳洲矿业巨头必和必拓(Rio Tinto)表示 ,预计2020年铁矿石出货量将增加5%。自巴西、澳大利亚发运的铁矿石总量较之前一周有所增加,随着主流外矿供应恢复,铁矿石供给压力逐步提升。港口现货价格下行压力加大,基差有所收敛,短线建议观望。

  EIA数据显示,上周美国原油库存增加570万桶,远超市场预期的增加49.4万桶,当周美国国内原油产量连续3周持平于1260万桶/日的纪录高位。夜盘WTI原油下跌近1%,短线美元/桶附近暂获支撑。

  周四国内化工板块多数品种延续窄幅,天胶续涨逾1.2%,燃料油及沥青窄幅反弹,PP冲高回落。

  乙二醇方面,隆众数据显示,截止10月31日,华东主港乙二醇库存为50.8万吨,较周一增加1万吨,较前一周四增加2.3万吨,考虑到外盘检修计划偏多,短期港口大幅累库风险仍不大;但国内检修装置陆续重启叠加荣信40万吨新装置即将出产品,国内供应压力不断增加,后市乙二醇易跌难涨,维持逢高偏空思路。PTA方面,华东一套220万吨装置因故临停,短线对期价带来一定支撑,但预计该装置短期内将复产,另外新凤鸣603225)220万吨装置的一半产能已经顺利出料,另一半产能计划11月试车投产,供应压力重重,短线PTA仍有下行动能,逢反弹抛空操作思路。

  沥青方面,现货价格维稳,基差制约期价下跌空间,但终端需求并无明显好转迹象,短线区间震荡走势。燃料油方面,新加坡燃料油库存回落至三周低位,短线燃料油续跌动能有所衰减,空单部分止盈。橡胶方面,终端需求并无好转迹象,庞大仓单压力仍待释放,市场缺乏新的驱动力,短线天胶反弹高度仍有限,多单逢高逐步止盈。

  烯烃链:甲醇方面,截止本周四,港口库存119.62万吨(-3.51万吨),现货2015元/吨,基差-85元/吨。11月初,山东联泓外采型MTO将检修15天,利空将至。基本面依旧利空主导,反弹基础较为薄弱,仍有下探风险,注意持仓变化。聚烯烃方面,PP空头加量,反弹有阻力,轻仓试多策略宜短宜灵活。目前,现货企稳,但高基差造成反向压制,现货上涨动力不足,后期供应压力回升。PE维持低位震荡,表现出抗跌属性。其它参考尿素方面,佛系行情,暂观望。

  宏观方面,今日凌晨,美联储公布最新的10月利率决议,美联储如期降息25基点,联邦基金利率调整至1.50-1.75%,符合预期。从本次美联储决议声明上看,美联储强调了劳动力市场强劲,经济活动温和增长,家庭支出强劲,失业率处于低位。中美贸易传来最新消息,商务部新闻发言人声明称,中美双方经贸团队一直保持密切沟通,目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。双方牵头人将于本周五再次通话。

  有色金属今日整体震荡偏弱走势,沪铜主力合约收跌于47330元/吨,跌幅0.38%。宏观面的不确定性较大,经济仍显疲态打压铜价上涨空间,加之近来需求端持续萎靡,铜价短期难有较大涨幅。沪镍主力合约1912今日震荡收阳,收涨于133700元/吨,涨幅0.26%。随着印尼禁矿令愈演愈烈,镍价底部仍会有支撑,总之当前镍价走势更多取决于资金的博弈,只是多头的底牌越来越明朗,空头势力越来越强,镍价想要反弹则需要重磅利好推动。综合来看,镍是长期牛市波动的品种,短空长多配置。

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